2024年3月10日，在新能源汽車創(chuàng)新技術論壇暨第十二屆汽車與環(huán)境系列論壇上，國家信息中心正高級經(jīng)濟師徐長明從政策、產(chǎn)業(yè)競爭、消費者的角度判斷了新能源汽車的發(fā)展，包括滲透率的發(fā)展路徑、新能源內(nèi)部的關系。

 

徐長明判斷，未來3-4年，中國新能源汽車市場會有比較快的發(fā)展，滲透率也會繼續(xù)提高。從政策端來看，目前國家提供了許多稅費方面的政策優(yōu)惠，如車購稅、BEV消費稅、養(yǎng)路費和車船稅。從消費端來講，消費者更明確地意識到新能源汽車是國家倡導的大趨勢。

 

從市場端來看，電動汽車的競爭力將較油車進一步提升。其中，從價格力來看，PHEV價格已經(jīng)低于HEV，跟油車同價或略低于油車，但NEV龍頭企業(yè)具有繼續(xù)降價的能力，而且電動汽車的價格降幅比油車要快。從產(chǎn)品力和消費者偏好來看，電動汽車產(chǎn)品性能進步的程度比油車要快，NEV使用場景越來越豐富，而主動選擇NEV的消費者數(shù)量也在快速增長。

 

從消費者利益最大化和消費者使用便利化的角度來講，燃油車和電動車在未來相當長的時間里還會是并存的關系。他指出，NEV與油車是競爭關系，共融關系，不是替代關系，NEV與油車各有自己的客戶群，都有很大的市場空間。

 

基于此，他認為2023年有發(fā)動機的新能源車（即PHEV和增程）內(nèi)需增長速度和滲透率增幅明顯高于BEV，未來幾年內(nèi)，這個趨勢大概率會得到延續(xù)。PHEV和增程不是短期過渡，而是較長時期與BEV并存。

 

徐長明 | 國家信息中心正高級經(jīng)濟師

 

以下為演講內(nèi)容整理：

 

新能源汽車總體趨勢

 

下圖是近幾年新能源汽車的銷量圖，可知2021年到2023年呈現(xiàn)出超高速增長趨勢。滲透率上，從以前的每年約5%增長到了2023年的35.2%。盡管2023年滲透率增幅有所下降，但總體速度還是較快。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

基于當前基本情況，未來幾年新能源車仍舊會有較快的發(fā)展，滲透率會繼續(xù)提高。一方面，國家對于新能源車的稅費優(yōu)惠政策較多，2023年明確2024至2027年連續(xù)四年時間對新能源汽車的車購稅實行兩免兩減半，今年和明年不征收新能源車的車購稅，2026年和2027年則減半征收。這一政策對供需層面都會產(chǎn)生極大的影響。

 

另一方面，有了相關政策支持后，新能源車在市場中的競爭力會比油車更高。未來三四年，新能源車的競爭力還將繼續(xù)提升。一是價格層面，電動車具備成本優(yōu)勢，價格降幅比油車大；

 

二是產(chǎn)品力層面，電動車的產(chǎn)品性能進步速度比油車更快。我國電動車發(fā)展在平均氣溫高的南方和經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)較好，前者是因為氣候比較適合電動車，后者是由于經(jīng)濟實力強，消費意識超前。如2023年廣東省NEV銷量為90.7萬輛，本省滲透率37.8%，經(jīng)濟較發(fā)達的幾個省份新能源車滲透率超出全國平均水平。針對這一情況，未來可以考慮在新能源密度高的地區(qū)大規(guī)模改善高速公路的充放電條件，以解決省內(nèi)里程焦慮問題。PHEV層面，全國3億家庭中有一輛車的家庭占84%，有兩輛車及以上的家庭占比16%。以前僅有一輛車的家庭不會考慮買純電動車型，而自從新型PHEV即電為主油為輔的車型面世后，不論是僅有一輛車還是有兩輛車以上的家庭都開始考慮購買新能源車。

 

三是消費者偏好層面，主動選擇NEV的消費者數(shù)量在快速增長。在既不限購也不限行的城市，NEV乘用車滲透率從2019年的2.6%提升到2023年的31.2%。

 

油電關系與滲透率發(fā)展路徑

 

當前業(yè)界產(chǎn)生了關于NEV滲透率的發(fā)展路徑是否會像智能手機一樣的問題，大部分生產(chǎn)電動車的企業(yè)認為未來電動車的發(fā)展會和智能手機發(fā)展路徑相似。2010年智能手機滲透率僅占10%，2014年升到90%，四年時間完成了從功能機到智能機到迭代。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

一般而言，顛覆性產(chǎn)品才能呈現(xiàn)出該類型曲線，新產(chǎn)品要替代舊產(chǎn)品，不僅要涵蓋舊產(chǎn)品所擁有的功能，更需要具備其所沒有的新功能。而目前電動車還不具備油車所具備的全部優(yōu)勢。 

 

從消費者角度而言，購買電動車有四大優(yōu)勢，分別是省錢、科技智能時尚、加速體驗更佳、場景拓展更豐富，前兩者是消費者選擇購買電動車的主要原因。電動車也存在一定劣勢，包括補能不便、續(xù)航穩(wěn)定性差、車型殘值低等。

 

實際上，NEV與油車是競爭和共融關系，不是替代關系，NEV和油車各有自己的客戶群，都有很大的市場空間（技術線性發(fā)展假設下）。

 

未來幾年NEV滲透率還將進一步提高，但與2021和2022年相比，從2023年開始NEV滲透率增幅將逐步下降，主要原因是當前競爭激化。

 

如最早發(fā)展兩端，A00級車只有電車，不存在競爭。B級以上的車，其增量市場給了電動車，存量市場油車沒有降低，B級以上的油車年銷量基本維持在580萬輛左右，油電競爭不太激烈。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

A級市場占我國總量市場的55%，該市場是存量市場，即每年的銷量相對穩(wěn)定，保持在1100萬輛左右。電動車的銷量上漲意味著油車的銷量下降，市場競爭激烈，油電份額的變化需要考慮相關競爭策略，因為許多強勢的油車企業(yè)可能會采取犧牲部分利潤的辦法來保證其銷量和份額，導致A級市場電動車滲透率提升會較慢。

 

NEV內(nèi)部結構

 

下圖中紅色曲線是PHEV（含增程）的增長率，2023年為86%，BEV增長16。右圖為滲透率，BEV增長相對放緩，而PHEV從2022年的6.8%上升到了2023年的12.1%，增速較快。

 

圖源：演講嘉賓素材

 

基于此，我認為未來有發(fā)動機的電動車增長速度將較快，PHEV和增程不是短期過渡，而是較長時期與BEV并存。當充電條件、充電時間和便利性等有大幅改善后，BEV才有可能重新轉為快速發(fā)展。

 

之所以有以上判斷，一是新型PHEV的性能與油車相比有更好的經(jīng)濟性，二是更具科技感，三是與純電動車相比沒有里程焦慮。因此，未來幾年在充電條件沒有明確改善的情況下，有發(fā)動機的電動車銷量會更好。

 

（以上內(nèi)容來自國家信息中心正高級經(jīng)濟師徐長明于2024年3月10日在新能源汽車創(chuàng)新技術論壇暨第十二屆汽車與環(huán)境系列論壇發(fā)表的《中國新能源汽車市場發(fā)展趨勢》主題演講。）

 

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